手段无情冷酷的正义使者惩罚者卡斯尔（布莱恩·布鲁姆 Brian Bloom 配音）在追查军火贩子该隐（Kyle Hebert 配音）时遇到了黑寡妇（詹妮弗·卡朋特 Jennifer Carpenter 配音）和神盾局指挥官弗瑞（John Eric Bentley 配音）。神盾局志在防止他们所开发的尖端武器技术被利维坦等恐组织获取，因此急需沿着该隐这条线找到失窃的技术资料。崇尚个人主义的卡斯尔最终接受弗瑞的建议，和黑寡妇组成了临时搭档。然而卡斯尔绝不会轻易听从他人的安排，行动中他执意抓住作恶多端的该隐，为此和黑寡妇争执迭起。另一方面，黑寡妇则意外邂逅曾经在神盾局并且应该早已死去的恋人艾利阿斯（Grant George 配音）。 　　从对方口中，她得知了利维坦正在进行的可怕计划……

一场严重的车祸导致少女相乐琴（桜井まり 饰）永远地失去了父母，而她也仿佛拥有了看到另一个世界的能力，她为此饱受困扰。经过一年的治疗，阿琴康复出院，机缘巧合遇见了意图自杀的青年真治（石井亮 饰）。有着类似痛苦经历的二人惺惺相惜，之后便走到一起。似乎受了阿琴的影响，真治竟也能看到死于车祸的前女友。另一方面，真治曾帮警察曾根崎杀人分尸，如今他也面临被曾根崎杀害封口的命运。一切朝着不可预测的方向发展…… 　　本片改编自三游庭圆朝的古典落语名作《牡丹灯笼》，由新锐导演清水匡执导，为“新说”系列的第一部。

　　娜美偶然得到一张珍兽岛的地图，据说那里埋藏着无价的宝藏，草帽海贼团的诸位不顾乔巴的阻拦，决定向这座小岛挺进。正在此时，海底火山爆发，将黄金梅利号抛向空中。机缘巧合，他们竟然被抛到了珍兽岛。这个小岛由会说人话的动物统治，它们的老国王麒麟狮已经仙逝，偶然跌落于此的乔巴被众兽奉为新的国王。乔巴拗不过众兽，权且任职。正当珍兽岛为新国王的诞生欢欣鼓舞之时，贪婪邪恶的巴特拉伯爵及其爪牙登陆小岛。为了传说中的“国王宝藏”，他不惜对岛上的动物大开杀戒。他们也势必和草帽海贼团发生冲突……　　本片根据日本漫画家尾田荣一郎的同名原著改编，是2002年上映的第三部动画剧场版。