Joshua具有一个特殊的能力，他可以读出别人的思想。 　　约书亚拉扎勒斯是一个寄养家庭长大的孩子，他拥有精神感应的能力。他使用他的超能力帮助政府。政府告诉他，他的精神感应能力来自威德曼氏症的副作用，他最终会因为此病而精神错乱乃至死亡。然而一天，拉扎勒斯遇到了一位具有相似能力的女子，这位女子却没有任何该病的征兆，拉扎勒斯于是鼓起勇气去揭露政府的谎言。

影片仿照电影《上帝之城》，《天才的西班牙人》讲述的是埃德加.迪内欧（戴迪.扬基饰）的故事，一个来自波多黎各贫民区的愤青，他的与近邻暴徒一起的生活和与城镇女孩之间的爱情，他面临的两个选择：做为黑社会老大去死，还是做为即兴音乐歌舞王去生活。