本片代表奥地利角逐奥斯卡最佳外语片奖，将三对情人几天里处在欲望交叉点的故事交织在一起，.一个已婚的护士有一个几乎不说话的情人.这个情人只对和她做爱和给她照裸体照感兴趣.另一个是一个年轻的女孩,她骗她的男朋友说她怀孕了.她的男朋友很高兴,但并没有因此停止和第三个妇女上床.这第三个妇女个离婚了但却难以摆脱她的前夫.

　　战后德国趋向复苏，汉斯（弗兰茨·罗戈夫斯基 饰）却因为同性恋行为，从集中营被直接被转送到监狱继续服刑。因为刑法典第175条认定"同性恋是一种罪行"。他对爱与自由的渴望，虽遭到了摧毁，但他生命中最深刻一段感情，竟来自他的狱友－杀人犯维多（格奥尔格·弗里德里希 饰）。　　由于被归类为「175」，汉斯一到监狱，就遭到维多的鄙视。原本互看不顺眼的两人，因共处一室而逐渐熟识。擅长刺青的维多，主动帮汉斯退去原罪，去除烙在他身上的纳粹编码。而当维多犯错，汉斯也代他被关禁闭，让维多心生感激。两人不仅学会尊重彼此，并且成了知己。此时，汉斯在狱中也遇到了挚爱奥斯卡（托马斯·普伦 饰），这份爱于是成了他在狱中的唯一慰藉，直到刑满出狱…　　因为无法放弃做自己，汉斯不久又因为同性恋行为再度入狱，高墙与电网成了他人生永无止尽的循环。当他与维多在狱中再次相遇时，这两个频遭社会遗弃羞辱的男人，渐渐发展出一种无法被定义的爱… 就在此时，德国宣布废除175条款…

　　地球上一直存在着一个黑暗的地下世界。那里，两大种族――吸血鬼和狼人――在斗得你死我活，每一方都以消灭对方种族为最终目标。　　一次，吸血鬼族的“月神”西丽妮（凯特•贝金赛尔 Kate Beckinsale 饰）在追杀几个落败的狼人时发现，狼人正在密谋绑架人类的一名医生麦克尔 （斯科特•斯比德曼 Scott Speedman 饰）。心知狼人必有所图，西丽妮独自前往狼窝查探。不料中了狼人的埋伏，身负重伤之际幸得麦克尔相救。在麦克尔送西丽妮回吸血鬼营地的途中，他意外被一只狼人咬伤了，由此揭开了麦克尔的身世之谜和狼人的阴谋……