本剧改编自手冢治虫的《新选组》，讲述了父亲被斩杀的丘十郎为了磨练剑术报仇加入了新选组。在入伍考试中认识了冷酷的少年大作。出身不明，剑手光一的大作作为期待的大型新人被引入新选组。2人虽然培养了火热的友情，但不知不觉被时代的波浪捉弄，进入了必须互相残杀的悲壮的命运。

本作品是以井上早辉的电子漫画《泽子》为原作的“爱情恐怖悬疑片”。在失去恋人八田雪斗后走投无路的音川町千香身边，雪斗的前恋人音川泽子出现了。由于意外的事情，2人同居了。町千的家人欢迎开朗又机灵的泽子，但泽子偶尔表现出的妖艳和疯狂，侵蚀了町千周围的人际关系。