意大利导演费德里克．费里尼的中期经典作《八部半》是其成熟高峰期作品，此后开始走向糜烂而至腐败，偏于肉欲放纵和自我沉溺，像《费里尼之萨蒂尼康》（六九年）和本片，都是糜烂颓废的出色力作。本片反映了十八世纪基督道德不振后的上流腐化放纵，费里尼尽情借题发挥，展现出精英文艺在人欲横流下的腐烂情态。大情人卡萨诺华是在情场屡战屡胜的“性斗士"，不断猎艳，还参加造爱竞赛。但这大情人苦于人人只重他的性爱能力，不重视他经世济民治国的才学。而且女人们对他都“有性无爱"，当他衰老得失去性魅力之后，就只能把一个机械女人当作梦中情人，很可悲可怜。

Condemned to see only when the night falls, the abandoned blind sisters with the untraceable past, Louise and Henriette, share a horrible secret. Their days are black, their nights are blue, and their insatiable thirst for warm, bright-red blood compels the orphaned predators to roam the ill-lit streets of Paris in search of unsuspecting victims to sustain their unholy existenc...

　　伊格纳齐奥（图里·费罗 Turi Ferro 饰）的妻子早逝，他独自抚养着三个孩子尼诺（亚历桑德罗·莫莫 Alessandro Momo 饰）、露西安娜（蒂娜·奥蒙特 Tina Aumont 饰）和帕西诺（Stefano Amato 饰）长大。某日，伊格纳齐奥聘用了一位名叫安其拉（劳拉·安托妮莉 Laura Antonelli 饰）的女佣打理家务，这位安其拉拥有着天使的外貌和魔鬼的身材，在家中掀起了阵阵的涟漪。　　随着时间的推移，伊格纳齐奥深深的爱上了安其拉，与此同时，他的儿子尼诺亦对安其拉诸多骚扰。终于，忍无可忍的安其拉决定给少不更事的尼诺来点“教训”，就这样，在安其拉的引导下，尼诺初尝了云雨的滋味。最终，安其拉还是嫁给了伊格纳齐奥，成为了尼诺的继母。

在元首的领导下，纳粹政权逐步稳固。为了进一步控制纳粹军官们的行为和思想，政府执行了一个邪恶的计划。他们将一批被完全洗脑的漂亮女子训练成共军官们玩弄的高级妓女交由凯蒂夫人（英格里德·图林 Ingrid Thulin 饰）管理，在占有军官们的肉体的同时，姑娘们也在暗中监视着他们的思想，以此排除异己。 　　玛葛塔（特蕾莎·安·萨沃伊 Teresa Ann Savoy 饰）是一名纳粹的忠实拥护者，年轻的她义无反顾的加入了妓女的行列。可是，在执行任务的过程中，她发现现实并不像她曾经了解的那样美好和光明。在猛然醒悟后，她决定献出自己微薄的力量，为摧毁纳粹的阴谋做出贡献。

一位中年警察，乔治.德布拉什，努力帮助和保护马诺尼，他已经知道，因为他们都还年轻。他命令他的年轻同事和朋友，监视迪迪埃·塞隆，和马诺尼的妻子和其儿子。与此同时，他开始与迪迪埃·塞隆的妻子芭芭拉开始交往。