讲述俄罗斯历史上唯一一位被冠以“大帝”之名的女皇叶卡捷琳娜二世·阿列克谢耶芙娜的崛起，以及她和丈夫彼得三世·费奥多罗维奇的关系。凯瑟琳10岁时被介绍给了彼得，作为欧洲皇室使用婚姻控制国家间政治联系的工具。虽然她承认一开始觉得他很讨厌，但在她满16岁之后，两人结婚了。　　两人婚后生活动荡，传闻称都有婚外情，彼得的脾气变得让人难以忍受，在他登上俄罗斯王位仅6个月后，凯瑟琳组织反对者推翻了他，开始了自己34年的成功统治，而彼得被暗杀。

多米尼卡（詹妮弗·劳伦斯 Jennifer Lawrence 饰）本是一名芭蕾舞演员，在一场意外中负伤，导致她无法再继续经营自己热爱的舞蹈事业。之后，多米尼卡在被迫的情况下被训练成为了一名间谍，代号“红雀”。她被上级指派潜伏在一位名叫内森尼尔（乔尔·埃哲顿 Joel Edgerton 饰）的美国中情局特工身边，套取他手中掌握的间谍名单。　　哪知道原本的逢场作戏竟然让多米尼卡动了真情，她和内森尼尔双双坠入了情网之中，后者也了解到了多米尼卡的悲惨身世，为了帮助爱人复仇，内森尼尔决定成为一名双重间谍，帮助多米尼卡揪出安插在美国军方中的俄罗斯间谍。

　　1972年的貝魯特，美國外交官梅森史凱爾斯（喬漢姆 飾）主辦了一場派對，恐怖份子突然攻擊派對，造成了血腥悲劇......　　10年後，梅森回到波士頓工作，但也成了酒鬼。一天，有個陌生人接近他，給他護照、機票和現金，加上一封來自「朋友們」的緊急邀請，要他立刻飛往貝魯特。他很不情願地抵達，看到之前美麗如畫的海濱城市，已變成深受暴力之害的戰區，他很快得知被召喚回來的真正理由─恐怖份子綁架了他的好友也就是中情局探員卡爾萊利（馬克佩雷格里諾 飾），美國大使館給他的任務就是前往談判，對方的條件是釋放恐怖組織首領阿布拉賈爾，據說他遭到以色列監禁，必需用阿布拉賈爾的自由來交換卡爾萊利。　　大使館派珊蒂克勞德（羅莎蒙派克 飾）協助梅森進行談判，他祕密跟綁匪碰面，並設法發現線索，來幫助他釐清以色列軍事大佬、美國政客、巴勒斯坦解放陣線部長和腐敗官僚間的權力拉扯。他心頭縈繞著過去的創傷，還要面對一個艱難的問題，在這個真相只有在權宜或有利時刻才會浮現的世界，你要信任誰？