这部有趣的冒险片讲述了一个离家出走的木偶和一个被遗弃的毛绒动物玩具在中央公园相遇的故事，两位角色都怀揣着无限想象力和渴望友谊的心。尽管遭遇了不幸的遭遇，他们还是成为了好朋友，并在大城市中展开了一次史诗般的冒险。

　　这是一部非常风格化的作品，主角是一名年轻的威尔士骑士，他来到一处神秘的古堡，在那里他见到了圣杯的幻像，但他自己却没有意识到；次日清晨，古堡人去楼空，骑士继续出行，当他猛然醒悟到自己看到了圣杯再回去时，古堡已经消失，于是他只能继续他的圣杯寻访之旅。影片完全在摄影棚内拍摄，布景故意做得很“假”，而且台词和动作多有重复，颇有一点曲艺的效果。